Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Ich bin als Beraterin in allen Finanzthemen sehr gern für Sie da. Insbesondere, wenn Sie Fragen haben oder vor Entscheidungen stehen und Ihnen ein Rat als Grundstein für weitere finanzielle Zusammenhänge wichtig ist. Ob in Ihren privaten, beruflichen oder unternehmerischen Belangen: Mein Ziel und Anspruch ist, dass Sie für sich und Ihre Familie, oder auch für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter aktiv finanzielle Entscheidungen und optimale Lösungen finden, sich dadurch Ihr Vermögen gut aufbaut und erhält.

Ich berate Sie frei von Vorgaben Dritter entsprechend Ihrer ganz persönlichen individuellen Situation. Damit schaffen Sie und ich die Voraussetzungen für nachhaltige gute und partnerschaftliche Beziehungen und Empfehlungen.

So gestalten wir gemeinsam heute Ihre Zukunft, wobei ich Sie auch morgen noch gern begleiten werde.

Meine Schwerpunkte

  • Vermögensaufbau im Depot
  • Vermögensabsicherung
  • Finanzierungen

Zertifizierungen / Sonstige Informationen

Ich agiere immer aus dem Blickwinkel meines Kunden und achte darauf, immer seinen Mehrwert im Fokus zu haben.

Davon profitieren Sie

0

Jahre Erfahrung

Seit über 30 Jahren begleite ich finanzielle Entscheidungen von MandantInnen. Davon arbeite ich seit 10 Jahren nach dem sehr umfassenden Beratungsprinzip der Plansecur.

0

Beratungen

Meine gesammelten Erfahrungen beziehen sich auf die unterschiedlichsten Situationen, die das Leben mit sich bringen. Denn „1. kommt es anders und 2. als man denkt“

0

Kollegen im Team

In der Zusammenarbeit tauschen wir uns regelmäßig aus und entwickeln gemeinsam anonymisiert tragfähige Finanzplanungskonzepte für unsere MandantInnen.

0

Experten

Jeder meiner Plansecur Kollegen hat besondere fachliche Kenntnisse und Erfahrungen. Daran sollen meine MandantInnen gern teilhaben. Deshalb arbeite ich in verschiedenen Problemstellungen gern mit deren Unterstützung z.Bsp. in der Nachlassgestaltung, dem Immobilienverkauf, im gewerblichen Sachbereich, der betrieblichen Kranken- und Altersvorsorge, in der Finanzierung oder dem Investmentbereich.

Mein Werdegang

2014 - heute

selbständige Finanzmaklerin bei Plansecur

2000 - 2014

Private-Banking-Beraterin der Commerzbank Bremen

1998 - 2000

Individual-Kunden-Betreuerin der Sparkasse Jena

1991 - 1998

Privat-Kunden-Beraterin der Deutschen Bank Gera

1989 - 1991

Ausbildung zur Finanzkauffrau

Weitere Ansprechpartner

 Birgit van Aken
Birgit van Aken

Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen und gute Gespräche.

Durch den regelmäßigen Besuch im Allgäu übernehme ich auch dort gern Mandate.

Immobilienfinanzierungsrechner

Interessante Finanzthemen für Sie

Mit Strategie in die eigenen vier Wände

Mit Strategie in die eigenen vier Wände

Nie mehr Miete zahlen: Für viele Menschen wird mit dem Einzug in die eigene Immobilie ein Lebenstraum wahr. Wer auf dem Weg dorthin strategisch vorgeht und ein gutes Finanzierungskonzept hat, kommt entspannt und sicher ans Ziel.

Mehr erfahren
Die Arbeitskraft – Motor des finanziellen Wohlstands

Ihr Einkommen absichern

Zur Arbeit zu gehen – und zwar bis zur Rente – ist für die meisten Menschen hierzulande eine Selbstverständlichkeit, denn Arbeitsfähigkeit ist die Grundvoraussetzung, um Geld zu verdienen und sich damit einen gewissen Lebensstandard zu ermöglichen.

Mehr erfahren
Wie Best Ager den „Turbo“ für die Altersvorsorge einlegen können

Altersvorsorge für Best Ager

Man nennt sie nicht von ungefähr „die besten Jahre“ – die Zeit um die Fünfzig herum. Denn dann ist vieles schon erreicht – persönlich wie finanziell. Und die Versuchung ist groß, das Leben auf „Entspannungsmodus“ zu stellen. Doch das wäre das falsche Signal. Besonders für die Altersvorsorge.

Mehr erfahren
Zur Beratungssuche