Wir beraten Sie so, wie es für Sie, Ihre Lebenssituation und Ihre Finanzen am besten ist. Denn eine gute Beratung ist in unseren Augen verlässlich, verständlich und ganzheitlich. Mit dieser Haltung entwickeln wir Finanzkonzepte, die Sie auf lange Sicht tragen.
Für Ihre individuelle Absicherung orientieren wir uns ausschließlich an Ihrem persönlichen Bedarf. Wir möchten Ihre finanziellen Bedürfnisse verstehen und vertrauen dabei auf belastbare, geprüfte Daten und Fakten, damit Sie langfristig optimal geschützt sind.
Transparenz ist ein wesentlicher Teil einer vertrauensvollen Finanzberatung. Sie erhalten von uns ehrliche Auskunft über Kosten, Risiken und weitere Faktoren, damit Sie für die Themen Absicherung, Vorsorge, Vermögen oder Immobilie gute Entscheidungen treffen können.
Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen im Mittelpunkt unserer Beratung. Wir glauben, dass durch Respekt und Anerkennung das entscheidende Vertrauen entsteht, das eine gelingende, langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit erst ermöglicht.
Wir hören Ihnen zu und ermitteln mit Ihnen Ihren genauen Finanzstatus
Wir denken mit und bieten präzise Lösungen für jede Ihrer Lebenssituationen
Über unser Kundenportal haben Sie jederzeit den finanziellen Überblick
Wir sind langfristig für Sie da, wenn sich Ihre finanzielle Situation verändert
Wir entwickeln tragfähige Finanzkonzepte. Unsere Beratung geht deshalb weit über Fragen zu einzelnen Produkten hinaus.
Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen: Wann ist das Verhältnis zwischen Ertrag und Sicherheit ausgewogen? Wir vergleichen für unsere Kundinnen und Kunden ihre Möglichkeiten.
Testament oder Erbvertrag, stiften oder schenken — es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vermögen auf andere zu übertragen. Mit unseren Kundinnen Kunden finden wir heraus, welche für sie am sinnvollsten ist.
Mit dem Vermögen Gutes tun: Innerhalb der Gemeinschaftsstiftung können unsere Kundinnen und Kunden ab 20.000 Euro eine eigene Stiftung unter ihrem Namen gründen.
Der Schritt in den Ruhestand ist ein großer Neuanfang, für dessen Gestaltung es unterschiedliche Formen gibt. Mit unseren Kundinnen und Kunden erarbeiten wir ein individuelles Konzept.
Damit der Traum vom Eigenheim Wirklichkeit wird, ist eine solide Finanzierung das A und 0. In dieser und in allen weiteren Fragen, die beim Kauf einer Immobilie aufkommen, beraten wir unsere Kundinnen und Kunden.
Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich eine möglichst reibungslose Abwicklung. Mit unseren Partnern begleiten wir sie bei allen Schritten und Fragen, die beim Verkauf einer Immobilie aufkommen.
Ist für den Ruhestand schon alles getan? Wie kann der erreichte Lebensstandard gesichert werden? Wir möchten, dass die Finanzen unseren Kundinnen und Kunden auch im Alter keine Sorgen bereiten.
Kleine Missgeschicke, aber auch einschneidende Ereignisse können eine Familie in finanzielle Nöte bringen. Wir besprechen mit unseren Kundinnen und Kunden, wie sie ihre Familien bestmöglich absichern.
Was passiert, wenn berufstätige Menschen länger krank werden oder nicht mehr arbeiten können? Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden dabei, auf die Wendungen des Lebens vorbereitet zu sein.
Egal ob materielle oder immaterielle Güter: Wichtige Dinge sollten geschützt werden. Wir besprechen mit unseren Kundinnen und Kunden, welche Versicherungen sie wirklich benötigen — und welche nicht.
Wie geht es weiter, wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist? Wir sorgen dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen und Verdienstausfälle abgedeckt sind.
Klicken Sie für weitere Informationen auf die Beratungsfelder.
Unser Anspruch ist, dass unsere Kundinnen und Kunden ein tragfähiges Finanzkonzept haben, damit sie und ihre Familie optimal abgesichert sind und ihr Vermögen sich gut und in ihrem Sinne entwickelt. Deshalb geht unsere Beratung weit über Fragen zu einzelnen Produkten hinaus.
Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen: Wann ist das Verhältnis zwischen Ertrag und Sicherheit ausgewogen? Wir vergleichen für unsere Kundinnen und Kunden ihre Möglichkeiten.
Testament oder Erbvertrag, stiften oder schenken — es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vermögen auf andere zu übertragen. Mit unseren Kundinnen Kunden finden wir heraus, welche für sie am sinnvollsten ist.
Mit dem Vermögen Gutes tun: Innerhalb der Gemeinschaftsstiftung können unsere Kundinnen und Kunden ab 20.000 Euro eine eigene Stiftung unter ihrem Namen gründen.
Der Schritt in den Ruhestand ist ein großer Neuanfang, für dessen Gestaltung es unterschiedliche Formen gibt. Mit unseren Kundinnen und Kunden erarbeiten wir ein individuelles Konzept.
Damit der Traum vom Eigenheim Wirklichkeit wird, ist eine solide Finanzierung das A und 0. In dieser und in allen weiteren Fragen, die beim Kauf einer Immobilie aufkommen, beraten wir unsere Kundinnen und Kunden.
Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich eine möglichst reibungslose Abwicklung. Mit unseren Partnern begleiten wir sie bei allen Schritten und Fragen, die beim Verkauf einer Immobilie aufkommen.
Ist für den Ruhestand schon alles getan? Wie kann der erreichte Lebensstandard gesichert werden? Wir möchten, dass die Finanzen unseren Kundinnen und Kunden auch im Alter keine Sorgen bereiten.
Kleine Missgeschicke, aber auch einschneidende Ereignisse können eine Familie in finanzielle Nöte bringen. Wir besprechen mit unseren Kundinnen und Kunden, wie sie ihre Familien bestmöglich absichern.
Was passiert, wenn berufstätige Menschen länger krank werden oder nicht mehr arbeiten können? Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden dabei, auf die Wendungen des Lebens vorbereitet zu sein.
Egal ob materielle oder immaterielle Güter: Wichtige Dinge sollten geschützt werden. Wir besprechen mit unseren Kundinnen und Kunden, welche Versicherungen sie wirklich benötigen — und welche nicht.
Wie geht es weiter, wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist? Wir sorgen dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen und Verdienstausfälle abgedeckt sind.
„Kennen Sie das auch? Zielvorgaben, die Ihren Tag dominieren? Keine Zeit für eigenverantwortliches Handeln? Ich habe es kennengelernt – und ich habe es geändert. Klar ist: Ich wäre nicht selbständig, wenn es Plansecur nicht gäbe.“
“Was mich jeden Tag antreibt? Ich kann Menschen helfen, damit sie sich um das kümmern können, was ihnen wichtig ist. Und ihnen Orientierung bei komplexen Fragen geben, die sie vielleicht überfordern würden. Das Gefühl, das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen, ist einfach genial.”
„Ohne Produktvorgaben beraten und mein Know-how uneingeschränkt anwenden können, mit einem werteorientierten Unternehmen im Hintergrund – das ist in der Form einzigartig und war für mich entscheidend.“
Ganz ehrlich? Ich habe mich vor meinem Start bei Plansecur schon gefragt, ob ich die Selbständigkeit schaffe. Als Mensch ohne große Vertriebserfahrung war ich mir nicht sicher, ob ich den Herausforderungen im Kundenkontakt gewachsen bin. Mit der aktiven Unterstützung durch meinen Teamleiter und die Servicezentrale und den qualitativ hochwertigen Seminaren hat es funktioniert.
“Wofür ich brenne? Definitiv für meine Kunden. Die Menschen und deren Bedürfnisse sind so unterschiedlich und es macht mir Spaß, diese auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten. Das ist sehr individuell und somit auch immer spannend. Ebenso freue ich mich auf die Überraschungen in Form von neuen Kundenanfragen.”
20. Oktober 2023
Man nennt sie nicht von ungefähr „die besten Jahre“ – die Zeit um die Fünfzig herum. Denn dann ist vieles schon erreicht – persönlich wie finanziell. Und die Versuchung ist groß, das Leben auf „Entspannungsmodus“ zu stellen. Doch das wäre das falsche Signal. Besonders für die Altersvorsorge.
11. Oktober 2023
Wenn Menschen jung sind, liegt das Alter gedanklich in weiter Ferne. In dieser Zeit des „Durchstartens“ bleibt die Planung der Altersvorsorge leicht auf der Strecke. Dabei macht ein früher Einstieg Sinn: Er senkt den Kapitaleinsatz und schafft Optionen.
3. November 2023
Endlich mehr Zeit haben für Familie und Freunde, Hobbys pflegen und verreisen: Viele Menschen haben ganz genaue Vorstellungen für die Zeit nach der Berufstätigkeit. Damit dieser Lebensabschnitt so schön wird wie erhofft, bedarf es einer guten Planung – und der Ruhestand kann kommen.
Sie haben Fragen zu Ihren Finanzen? Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
