Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.
Als Beraterin in allen Finanzthemen bin ich für Sie da.
Zum einen sehr gern und immer dann, wenn Sie Fragen haben oder vor Entscheidungen stehen, in denen es gut ist, ein Gegenüber zu haben, das mit Ihnen und für Sie denkt. Ob in Ihren privaten, beruflichen oder unternehmerischen Belangen: Mein Ziel und Anspruch ist, dass Sie und Ihre Familie, gegebenenfalls auch Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter optimal abgesichert sind. Und dass Ihr Vermögen sich gut entwickelt. Deshalb berate ich Sie individuell und frei von Vorgaben Dritter: das sind die entscheidenden Voraussetzungen für nachhaltige gute und partnerschaftliche Empfehlungen. Ich möchte mit Ihnen heute die Zukunft gestalten und Sie auch morgen begleiten.
Teamarbeit bei Plansecur
Neben der Freiheit der Beratung (keine Produkt- und Absatzvorgaben), steht unsere Teamarbeit im Mittelpunkt.
Unterstützt werde ich dabei durch unser lokales Team aus anderen selbständigen Beraterinnen und Beratern, mit dem die Finanzkonzepte anonymisiert durchgesprochen und optimiert werden.
v. l. n. r. Waltraud Schmidt, Benjamin Magiera, Cornelia Rehm, Felix Kroll, Nelli Panoussis
Qualifikationen
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Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
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Finanzplanerin (ZPA)
Wertschätzung bedeutet für mich Respekt, Vertrauen, ehrlicher Umgang miteinander.
Mein Werdegang
2008 - heute
Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
2007 - heute
Gesellschafterin
2003 - heute
Finanzplanerin (ZPA)