Berater werden
Selbständigkeit trifft Teamwork
Unsere Einstiegsmodelle für Berater
Individuell beraten – Werte teilen
Als Berater bei Plansecur sind Sie selbständig, werden dabei aber von Ihrem Team vor Ort und
von den Kolleginnen und Kollegen in der ServiceZentrale in Kassel unterstützt. Dort sondiert das Experten-Team permanent das Produktangebot des Marktes und ist Ansprechpartner für alle fachlichen Fragen, während die Kolleginnen und Kollegen im Vertriebsservice Sie und Ihre Marketingmaßnahmen unterstützt.
Wir legen Wert darauf, dass jede Plansecur Beraterin und jeder Berater sich wertgeschätzt fühlt und auch anderen wertschätzend begegnet. Deshalb suchen wir Partner, die unsere Werte teilen und Lust haben, gemeinsam die Zukunft von Plansecur mitzugestalten. Wenn das auf Sie zutrifft, sollten wir uns kennenlernen!
Unsere Beratung
In diesen Schritten gehen wir vor
- Ganzheitliche Analyse der Lebenssituation des Kunden
- Ausgehend von den Zielen des Kunden: Entwicklung eines individuellen Finanzkonzepts auf Basis der Einkünfte, Verträge und des bestehenden Vermögens
- Transparente Beratung bei allen anstehenden Entscheidungen
- Dokumentation des Beratungsprozesses
- Vermittlung der geeigneten Finanzprodukte und Unterstützung bei den Vertragsformalitäten
- Anschließende Begleitung – gern ein Leben lang
Was wir unseren Beratern bieten
- Selbständig sein und doch im Team arbeiten.
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Sie arbeiten selbständig und gestalten Ihre Beratung individuell. Unterstützt werden Sie dabei von Ihrem regionalen Team aus selbständigen Beratern, mit denen Sie sich regelmäßig abstimmen.
- Perfekten Service genießen.
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Die Kolleginnen und Kollegen der ServiceZentrale unterstützen Sie mit Expertenrat und kümmern sich um die Pflege der zumeist digitalen Beratungstools und um das Produktportfolio. Außerdem erhalten Sie Unterstützung in den Bereichen Marketing und Vertrieb, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Kunden.
- Freie Produktempfehlung in Ihrer Beratung
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Plansecur ist zu 100 % eigenfinanziert. Sie müssen also keine einengenden Quoten oder Vorgaben erfüllen und können die für Ihre Kunden am besten geeigneten Produkte anbieten. Das macht uns und unser Beratungskonzept besonders. Und besonders gut.
- Von Schwarmintelligenz profitieren
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Jedes Produkt, das Sie anbieten, wird zunächst durch ein zertifiziertes Auswahlverfahren gefiltert und danach regelmäßig auf seine erfolgreiche Performance hin überprüft. Zusätzlich erhalten Sie fachliche Unterstützung: sowohl von Ihrem regionalen Team als auch von den Experten der ServiceZentrale.
- Regelmäßig weiterbilden
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Die Plansecur Akademie bietet Ihnen viele Möglichkeiten, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand des Fachwissens und der rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Zukunft mitgestalten
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Sie gestalten nicht nur die Zukunft Ihrer Kunden mit, sondern auch die des gesamten Unternehmens. Berater haben bei Plansecur die Möglichkeit, Gesellschafter des Unternehmens zu werden und bis in die höchsten Gremien mitzuentscheiden.
- Begleiteter Einstieg
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Wir begleiten Sie gern auf Ihrem Weg in die Selbständigkeit als Berater und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Um Ihnen den Start als Berater zu erleichtern, unterstützen wir Sie zudem durch Programme rund um unternehmens- und branchenspezifisches Wissen.