NACHHALTIG IN DOPPELTER HINSICHT.

Eine nachhaltige Geldanlage beinhaltet immer zwei Ebenen: die langfristige Wirkung des Finanzkonzepts und eine entsprechende Produktauswahl.

Der Markt für nachhaltige Produkte ist ein Wachstumsmarkt. Laut Forum Nachhaltige Geldanlagen wurden allein 2020 mehr als 335 Milliarden Euro in nachhaltige Anlageprodukte investiert. Viele Menschen denken daher zuerst an grünes Geld oder Öko-Fonds, wenn von nachhaltiger Geldanlage die Rede ist.

Nachhaltigkeit entsteht aber auch, wenn man sorgfältig vorausplant und beobachtet, ob das Geplante auch erreicht wird. Dieser Betrachtung zufolge ist ein Finanzkonzept nachhaltig, wenn es nicht nur kurzfristig Gewinne erzielt, sondern auch in Zukunft Bestand hat. Das sollte man nicht aus den Augen verlieren.

KLASSISCH UND – AUF WUNSCH – NACH ESG-KRITERIEN
Für uns zählt zunächst einmal der nachhaltige Wert eines Vermögens. Das Privat- und Betriebs-vermögen unserer Kundinnen und Kunden zu bewahren, hat für uns oberste Priorität. Klassische Kriterien wie Rentabilität, Liquidität und Sicher- heit bilden daher die Grundlage unserer Finanz- konzepte. Auf Wunsch wählen wir Finanz-produkte von Anbietern aus, die bei ihren Investitionsentscheidungen ethische, soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen. Oder wir schließen diejenigen aus, die erkennbar keine nachhaltige Strategie verfolgen.

FÜR ALLE GILT: EINE STRENGE PRODUKTAUSWAHL
Generell arbeiten wir bei der Auswahl der Finanz- und Versicherungsprodukte, die wir den Beraterinnen und Beratern an die Hand geben, nach einem mehrstufigen Verfahren. Das betrifft sowohl die Auswahl der Produkt-partner als auch die detaillierte Prüfung ihrer Produkte. Dabei gelten eigens definierte Richt- linien. In puncto nachhaltiger Geldanlage orientieren wir uns zusätzlich an den in der Finanzbranche gängigen ESG-Kriterien.

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ENTSPRECHEND QUALIFIZIERT:
DIE ECO-ANLAGEBERATERINNEN UND -BERATER

Unabhängig von bereits bestehender Beratungskompetenz im Bereich Nachhaltigkeit haben einige Plansecur Beraterinnen und Plansecur Berater
ein freiwilliges Weiterbildungsangebot zum Fachberater für nachhaltiges Investment genutzt. Tendenz steigend. Dieses Engagement wird von Plansecur finanziell gefördert.

ECOanlageberatung bei Plansecur

Immer mehr Anlegerinnen und Anleger möchten ihr Geld nachhaltig anlegen.

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Beraterinnen und Berater

Haben die Ausbildung zum „ecoanlageberater – Fachberater für Nachhaltiges Investment“ abgeschlossen.

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Kundinnen und Kunden

setzen auf nachhaltige Investments

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Kundinnen-Volumen

Wir sind überzeugt, dass diese Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zu unserer ganzheitlichen Finanzplanung im Sinne des Kunden leistet.

Was sind Ihre Fragen?

Ob vor Ort bei Ihrem Berater oder in unserer ServiceZentrale in Kassel: Wir kommen gern mit Ihnen darüber ins Gespräch, was Ihnen wertvoll ist und wie Sie Ihre Zukunft gestalten möchten.

Plansecur ServiceZentrale

Telefon: +49 561 9355-150

E-Mail: service@plansecur.de

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