Ihrem Unternehmen geht es gut, Sie erwirtschaften Gewinne. Erfolgreiche Betriebe entwickelt nicht selten eine hohe Liquidität. Was tun mit diesem Geld? Investieren? Anlegen? Liegen lassen und warten? Ein Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt. Nach unserer Erfahrung ist die Entscheidung nichts zu tun, keinesfalls die lukrativste Form des Umgangs mit Liquidität.

Unsere Kunden haben uns insgesamt rund eine Milliarde Euro zur Vermögensanlage anvertraut. Dies ist für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich, mit dem Anvertrauten verantwortungsvoll umzugehen. Wir gestalten für Sie und Ihr Betriebsvermögen Anlagelösungen, die zu Ihrer betrieblichen Situation passen.

Betriebsvermögen anzulegen will von vielen Seiten bedacht sein: Ist das Geld im Betriebsablauf kurz- oder mittelfristig entbehrlich? Wie gelingt es, Kapital zu schützen und eine angemessene Rendite zu erzielen? Und welche bilanziellen oder steuerlichen Auswirkungen folgen daraus? Individuelle Investmentstrategien für Ihr Betriebsvermögen sind der Weg zum Ziel. Ihr Berater vor Ort, das Produktmanagement in unserer ServiceZentrale und der Anlageausschuss von Plansecur wählen Fondsprodukte aus, die wir in speziellen Portfolios für unsere Kunden bündeln. Dadurch streuen Sie Ihr Betriebsvermögen auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstile und reduzieren so das Risiko von Verlusten. Das gelingt mit passgenauen Kapitalanlagen, abgestimmt auf Ihre Unternehmenssituation und Ihre Unternehmensziele.

Wir haben keine eigenen Anlageprodukte, sondern sind in unserer Auswahl für Sie vollkommen frei. Unser Ziel ist es, die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Mit Ihnen gemeinsam entwickeln wir eine belastbare Lösung, die Ihnen und Ihrem Unternehmen in bestmöglicher Weise zu Gute kommt. Sprechen Sie Ihren Plansecur-Berater an, der Ihnen gern weiterhilft.