Patrick C. Simon

Diplom-Kaufmann

Finanzplaner

Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Als Berater in allen Finanzthemen bin ich für Sie da. Zum einen sehr gern und immer dann, wenn Sie Fragen haben oder vor Entscheidungen stehen, in denen es gut ist, ein Gegenüber zu haben, das mit Ihnen und für Sie denkt. Ob in Ihren privaten, beruflichen oder unternehmerischen Belangen: Mein Ziel und Anspruch ist, dass Sie und Ihre Familie, gegebenenfalls auch Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter optimal abgesichert sind. Und dass Ihr Vermögen sich gut entwickelt. Deshalb berate ich Sie individuell und frei von Vorgaben Dritter: das sind die entscheidenden Voraussetzungen für nachhaltige gute und partnerschaftliche Empfehlungen. Ich möchte mit Ihnen heute die Zukunft gestalten und Sie auch morgen begleiten.

 

An Plansecur begeistert mich besonders, dass ich hier auf menschlicher und professioneller Ebene den Rahmen habe, der mir kundenorientierte Beratung ermöglicht.

Werdegang

2013 - heute selbständiger Finanzmakler bei Plansecur
2012 - 2013 Bereichsleiter (Deutsches Institut für Finanzberatung)
2009 - 2012 Consultant und Projektleiter (gfp Gesellschaft für Private Finanzplanung)
2005 - 2009 Wiss. Mitarbeiter an der Universität Passau

Weitere Ansprechpartner

Sabine Nutz

So finden Sie mich:

nach oben