Heiko Juppien

Gesellschafter • Dipl. Bankbetriebswirt / CFP

Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Finanzplanung mit Weitblick

Für Ihre Finanzplanung finde ich den richtigen Weg. Ob Vermögensanlagen – Altersversorgung – Immobilien - Erben und Vererben oder Stiftungsgründung. Als erfahrener Finanzplaner (CFP ®) betreue ich Sie persönlich und individuell.
Grundlage meiner Finanzplanung ist die ganzheitliche Beratung - unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte - mit einem für Sie individuell erstellten Finanzkonzept. Von der Erstellung über die Umsetzung begleite ich Sie dauerhaft und vertrauensvoll in die Zukunft.

Als zertifizierter Stiftungsberater und Vorstandsvorsitzender der Gemeinschaftsstiftung stehe ich Ihnen auch für die Gründung einer eigenen Stiftung zur Verfügung.
Erste Informationen finden Sie unter www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.de.

Gerne stehe ich Ihnen als Ihr Finanzplaner für ein Erstgespräch zur Verfügung und freue mich darauf Sie kennenzulernen.

Zertifizierungen / Sonstige Informationen

  • Zertifizierter Stiftungsberater

Mich begeistert an Plansecur besonders der Wissensaustausch unter den Kollegen und dass ich kundenorientiert beraten kann.

Weitere Ansprechpartner

 Dagmar Fischer
Dagmar Fischer
Referentin Geld- Kapitalanlagen und Versicherungen
 Christina Fröhlich
Christina Fröhlich
Referentin Geld- Kapitalanlagen und Versicherungen
 Lukas Juppien
Lukas Juppien
Dipl. Bankbetriebswirt
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