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Heiko Juppien

Gesellschafter • Dipl. Bankbetriebswirt / CFP

Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Finanzplanung mit Weitblick

Für Ihre Finanzplanung finde ich den richtigen Weg. Ob Vermögensanlagen – Altersversorgung – Immobilien - Erben und Vererben oder Stiftungsgründung. Als erfahrener Finanzplaner (CFP ®) betreue ich Sie persönlich und individuell.
Grundlage meiner Finanzplanung ist die ganzheitliche Beratung - unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte - mit einem für Sie individuell erstellten Finanzkonzept. Von der Erstellung über die Umsetzung begleite ich Sie dauerhaft und vertrauensvoll in die Zukunft.

Als zertifizierter Stiftungsberater und Vorstandsvorsitzender der Gemeinschaftsstiftung stehe ich Ihnen auch für die Gründung einer eigenen Stiftung zur Verfügung.
Erste Informationen finden Sie unter www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.de.

Gerne stehe ich Ihnen als Ihr Finanzplaner für ein Erstgespräch zur Verfügung und freue mich darauf Sie kennenzulernen.

Kontakt

+49 206 446533 46 heiko.juppien@plansecur.de

Kreuzstraße 41
46535 Dinslaken
Zu Google Maps

Erstinformationen

Qualifikationen

Zertifizierter Stiftungsberater

Mich begeistert an Plansecur besonders der Wissensaustausch unter den Kollegen und dass ich kundenorientiert beraten kann.

Weitere Ansprechpartner

Dagmar Fischer

Referentin Geld- Kapitalanlagen und Versicherungen

Christina Fröhlich

Referentin Geld- Kapitalanlagen und Versicherungen

Lukas Juppien

Dipl. Bankbetriebswirt • Finanzmakler

Impressum

Heiko Juppien e.K.

Kreuzstraße 41
46535 Dinslaken
Telefon: +49 206 446533 46
E-Mail: heiko.juppien@plansecur.de

Registriert im Versicherungsvermittler-Register: D-ZNA5-P2HRA-65
Registriert im Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-122-ZWUQ-07
Registriert im Immobiliardarlehensvermittler-Register: D-W-122-AMZS-25

Heiko Juppien erbringt Leistungen

als Immobilien- und Finanzmakler mit Erlaubnis gemäß § 34c Gewerbeordnung (GewO)
als Versicherungsmakler mit Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 GewO
als Finanzanlagenvermittler - mit Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1, Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 GewO
als Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis gemäß § 34i Abs. 1 GewO

Nähere Angaben zur Tätigkeit als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler finden Sie gemäß § 15, § 12 FinVermV in der Erstinformation.

Aufsichtsbehörde für die Gewerbeerlaubnis gemäß § 34c Abs. 1 GewO
Stadt Dinslaken Ordnungsamt
Wilhelm-Lantermann-Straße 65
46535 Dinslaken

Aufsichtsbehörde für die Gewerbeerlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 GewO
Niederrheinische IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg
Mercatorstraße 22-24
47051 Duisburg
www.ihk-niederrhein.de

Aufsichtsbehörde für die Gewerbeerlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 GewO
Niederrheinische IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg
Mercatorstraße 22-24
47051 Duisburg
www.ihk-niederrhein.de

Aufsichtsbehörde für die Gewerbeerlaubnis gemäß § 34i Abs. 1 GewO
Niederrheinische IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg
Mercatorstraße 22-24
47051 Duisburg
www.ihk-niederrhein.de

Berufsrechtliche Regelungen für Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Immobiliardarlehensvermittler:

§§ 34c, 34d, 34f, 34i (GewO)
§§ 59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG),Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (ImmVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebene Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 5 TMG / i. S. des § 18 Abs. 2 MStV:

Heiko Juppien
Kreuzstraße 41
46535 Dinslaken

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