Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.
Finanzplanung mit Weitblick
Für Ihre Finanzplanung finde ich den richtigen Weg. Ob Vermögensanlagen – Altersversorgung – Immobilien - Erben und Vererben oder Stiftungsgründung. Als erfahrener Finanzplaner (CFP ®) betreue ich Sie persönlich und individuell.
Grundlage meiner Finanzplanung ist die ganzheitliche Beratung - unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte - mit einem für Sie individuell erstellten Finanzkonzept. Von der Erstellung über die Umsetzung begleite ich Sie dauerhaft und vertrauensvoll in die Zukunft.
Als zertifizierter Stiftungsberater und Vorstandsvorsitzender der Gemeinschaftsstiftung stehe ich Ihnen auch für die Gründung einer eigenen Stiftung zur Verfügung.
Erste Informationen finden Sie unter www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.de.
Gerne stehe ich Ihnen als Ihr Finanzplaner für ein Erstgespräch zur Verfügung und freue mich darauf Sie kennenzulernen.
Mich begeistert an Plansecur besonders der Wissensaustausch unter den Kollegen und dass ich kundenorientiert beraten kann.
Werdegang
2016 - heute | Gesellschafter & Finanzplaner bei Plansecur |
2005 - 2016 | Regionaldirektor bei einer private Banking Gesellschaft |
2000 - 2005 | Betreuer vermögender Privatkunden bei einer Geno-Bank |
Zertifizierungen
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Dipl.- Bankbetriebswirt
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Finanzökonom (CFP)
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Zertifizierter Stiftungsberater
Weitere Ansprechpartner
Dagmar Fischer
Referentin Geld- Kapitalanlagen und Versicherungen
+49 2064 6273351
dagmar.fischer@plansecur.deChristina Fröhlich
Referentin Geld- Kapitalanlagen und Versicherungen
+49 2064 6273353
christina.froehlich@plansecur.deLukas Juppien
Dipl. Bankbetriebswirt
+49 2064 4653348
lukas.juppien@plansecur.de