Heiko Juppien

Gesellschafter

Dipl. Bankbetriebswirt / CFP

Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Finanzplanung mit Weitblick

Für Ihre Finanzplanung finde ich den richtigen Weg. Ob Vermögensanlagen – Altersversorgung – Immobilien - Erben und Vererben oder Stiftungsgründung. Als erfahrener Finanzplaner (CFP ®) betreue ich Sie persönlich und individuell.
Grundlage meiner Finanzplanung ist die ganzheitliche Beratung - unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte - mit einem für Sie individuell erstellten Finanzkonzept. Von der Erstellung über die Umsetzung begleite ich Sie dauerhaft und vertrauensvoll in die Zukunft.

Als zertifizierter Stiftungsberater und Vorstandsvorsitzender der Gemeinschaftsstiftung stehe ich Ihnen auch für die Gründung einer eigenen Stiftung zur Verfügung. Erste Informationen finden Sie unter www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.de.

Gerne stehe ich Ihnen als Ihr Finanzplaner für ein Erstgespräch zur Verfügung und freue mich darauf Sie kennenzulernen.

 

Mich begeistert an Plansecur besonders der Wissensaustausch unter den Kollegen und dass ich kundenorientiert beraten kann.

Werdegang

2016 - heute Gesellschafter & Finanzplaner bei Plansecur
2005 - 2016 Regionaldirektor bei einer private Banking Gesellschaft
2000 - 2005 Betreuer vermögender Privatkunden bei einer Geno-Bank

Zertifizierungen

  • Dipl.- Bankbetriebswirt

  • Finanzökonom (CFP)

  • Zertifizierter Stiftungsberater

Weitere Ansprechpartner

Marion Holtei

+49 2064 4653347

m.holtei@plansecur.de

Selbständige Finanzmaklerin bei Plansecur

So finden Sie mich:

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