Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.
Als Berater in allen Finanzthemen bin ich für Sie da. Zum einen sehr gern und immer dann, wenn Sie Fragen haben oder vor Entscheidungen stehen, in denen es gut ist, ein Gegenüber zu haben, das mit Ihnen und für Sie denkt. Ob in Ihren privaten, beruflichen oder unternehmerischen Belangen: Mein Ziel und Anspruch ist, dass Sie und Ihre Familie, gegebenenfalls auch Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter optimal abgesichert sind. Und dass Ihr Vermögen sich gut entwickelt. Deshalb berate ich Sie individuell und frei von Vorgaben Dritter: das sind die entscheidenden Voraussetzungen für nachhaltige gute und partnerschaftliche Empfehlungen. Ich möchte mit Ihnen heute die Zukunft gestalten und Sie auch morgen begleiten.
An Plansecur begeistert mich besonders, dass mich Menschen mit einer ähnlichen Werteorientierung dank ihres ergänzenden Wissensschatzes bei der Suche nach einer passenden Lösung für meine Kunden unterstützen.
Werdegang
2006 - heute | selbständiger Finanzmakler bei Plansecur |
2005 - 2006 | Direktor Equity Sales (WestLB) |
2000 - 2004 | Abteilungsdirektor Equity Sales (HSBC Trinkaus) |
1992 - 2000 | Direktor Equity Sales (WestLB) |
Zertifizierungen
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Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
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Fachberater für Nachhaltiges Investment
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Stiftungsberater (DSA)
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Mehrfach erfolgreich beim Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“, unter anderem seit 2015 bereits dreimal unter Top10
Weitere Ansprechpartner
Bettina Schwab
+49 212 64587706
+49 212 64587331
b.schwab@plansecur.de
Assistentin