Wolf-Eberhard Röhling

Finanzplaner

Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Menschen, die sich bei ihren Finanzen beraten lassen, erwarten zu Recht einen Ansprechpartner, der Erfahrung, Professionalität und die Fähigkeit mitbringt, sich in komplexe Situationen hineinzudenken. Ich arbeite seit über 40 Jahren in der Finanzdienstleistung (zunächst als Bankkaufmann bei verschiedenen Instituten, zuletzt als Chef einer großen Fachabteilung für Baufinanzierung) und bin seit 2001 selbstständiger Berater und seit 2006 auch Gesellschafter des mittelständischen Beratungshauses Plansecur.

Viele Mandate begleite ich nun schon über fast zwei Jahrzehnte, denn Wertschätzung und Dienstbereitschaft und eine vorgabenfreie Beratung sind die Merkmale meiner Arbeit. Meine Mandanten wissen dies – Interessenten fordere ich auf, mich beim Wort zu nehmen.

Was zeichnet die Unternehmergemeinschaft der Plansecur noch aus? Neben der Freiheit der Beratung (keine Produkt- und Absatzvorgaben), steht unsere Teamarbeit hoch im Kurs (fachliche Ergänzung durch Spezialisten) und das von mir gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Rentrop aktiv gelebte Vier-Augen-Prinzip bei der Betreuung größerer Vermögen.

 

Viele Mandate begleite ich nun schon über fast zwei Jahrzehnte, denn Wertschätzung und Dienstbereitschaft und eine vorgabenfreie Beratung sind die Merkmale meiner Arbeit. Meine Mandanten wissen dies – Interessenten fordere ich auf, mich beim Wort zu nehmen.

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