Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.
Als Berater in allen Finanzthemen bin ich für Sie da. Zum einen sehr gern und immer dann, wenn Sie Fragen haben oder vor Entscheidungen stehen, in denen es gut ist, ein Gegenüber zu haben, das mit Ihnen und für Sie denkt. Ob in Ihren privaten, beruflichen oder unternehmerischen Belangen: Mein Ziel und Anspruch ist, dass Sie und Ihre Familie, gegebenenfalls auch Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter optimal abgesichert sind. Und dass Ihr Vermögen sich gut entwickelt. Deshalb berate ich Sie individuell und frei von Vorgaben Dritter: das sind die entscheidenden Voraussetzungen für nachhaltige gute und partnerschaftliche Empfehlungen. Ich möchte mit Ihnen heute die Zukunft gestalten und Sie auch morgen begleiten.
Teamarbeit bei Plansecur
Neben der Freiheit der Beratung (keine Produkt- und Absatzvorgaben), steht unsere Teamarbeit im Mittelpunkt.
Unterstützt werde ich dabei durch unser lokales Team aus anderen selbständigen Beraterinnen und Beratern, mit dem die Finanzkonzepte anonymisiert durchgesprochen und optimiert werden.
v. l. n. r. Waltraud Schmidt, Benjamin Magiera, Cornelia Rehm, Felix Kroll, Nelli Panoussis
Qualifikationen
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Certified Financial Planner (CFP)
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European Financial Advisor (EFA)
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Finanzökonom (ebs)
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Bankfachwirt (IHK)
Meine Beratung zeichnet sich dadurch aus, das vor allem der Mensch mit seinen persönlichen Zielen, Wünschen, Visionen und Herausforderungen im Mittelpunkt steht.
Mein Werdegang
2022 - heute
Finanzplaner bei PLANSECUR
2010 - 2022
Senior Berater Private Banking bei der Tochtergesellschaft eines genossenschaftlichen Kreditinstituts
1999 - 2010
Privatkundenberater bei einer Genossenschaftsbank